Пятый альбом Uriah Heep выделяется богатой клавишной палитрой: автор и клавишник Кен Хенсли использовал Hammond, Moog-синтезатор и Mellotron, придавая эпическим композициям плотные оркестровые и синтезаторные текстуры; особенно заметно это в заглавной 10-минутной пьесе, где клавиши доминируют в аранжировке. Запись велась в студии Lansdowne, и аранжировки сочетают многослойные вокальные гармонии, фортепианные партии и Mellotron-струны, формируя драматическую прогрессию в финале альбома.