Этот выпуск представляет живую концертную запись Высоцкого, сделанную в зале НИИ хирургии им. А.В. Вишневского; звучание - почти исключительно голос и акустическая гитара, минимальная инструментальная подкладка, акцент на повествовательной манере исполнения и экспрессивных интонациях. Между песнями слышны авторские ремарки, создающие эффект «разговора» с аудиторией.