Концертный альбом Раймонда Паулса записан на творческом вечере в Московском государственном театре эстрады и содержит джазовые композиции, в которых Паулс выступает как пианист в сопровождении трио - Виктор Авдюкевич (контрабас) и Зигурдс Резевскис (ударные) - придавая инструментальным номерам камерное импровизационное звучание. Вокальные партии исполняет Ольга Пирагс, её песни на пластинке сочетают лирические мелодии с эстрадной аранжировкой.