Пластинка содержит реставрированные с оригинальных грампластинок записи 1930-1940-х годов, включая натурные концертные фонограммы и редкие аранжировки Государственного джаз-оркестра РСФСР под управлением Утёсова. Финальная «Фильмиада, фантазия» - медли из мелодий ранних программ, а некоторые треки ранее существовали лишь как радиозаписи и впервые выпущены на пластинке. В неё включены, в частности, романс «Где б ни скитался я» и песня «Пока».