Музыкально-литературная композиция З. Чернышевой по Пушкину включает фрагменты из оперы Н. Римского-Корсакова, исполненные солистами, хором и оркестром Большого театра СССР под управлением В. Небольсина, что придаёт записи оркестровую яркость и театральную динамику, сочетая декламацию и живую оперную инструментовку. В записи слышны оркестровые интермедии Римского-Корсакова, в том числе блестящее звучание антрактов, подчёркивающих волшебные эпизоды сказки.