Пластинка представляет архивные записи Надежды Обуховой 1940-х годов; её певческое мастерство сопровождают фортепиано М. Сахарова, гитары и инструментальный ансамбль. Сборник включает старинные русские романсы и зарубежные эстрадные композиции, где богатый меццо-сопран Обуховой проявляет широкую динамическую палитру, тонкую словесную интонацию и камерную артикуляцию, приближающую концертную подачу к студийной записи. Реставрационные работы выполнила Н. Морозова.