Виниловое издание содержит аудиоспектакль-мюзикл композитора Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина, сценически оформленный как музыкальная инсценировка повести Лазаря Лагина; запись была сделана студией «Мелодия» с участием актёров и оркестра, что придаёт рассказу театральное звучание и музыкальные номера, органично переплетающиеся с речитативом. В роли Старика Хоттабыча - Николай Литвинов, чьё исполнение выделяется выразительной интонацией.