Архивная подборка посвящена голосу Аркадия Северного и его песенному репертуару. В записи также участвуют «Братья Жемчужные». Программа соединяет городские песни, лирические истории и номера с повествовательной манерой исполнения. Такой состав позволяет услышать не только отдельные песни, но и характер взаимодействия певца с ансамблем, сопровождавшим эту часть его музыкальной работы.