Этот двойной сборник объединяет реставрированные переписи с зарубежных грампластинок 1920-1930-х годов и концертные записи 1948 года с фортепианным сопровождением Михаила Брохеса; в него также включены довоенные студийные сессии 1929-1933 годов, где Вертинский исполнен с роялем Ежи Петерсбурского и в некоторых треках - с оркестровым сопровождением, что даёт широкий спектр звуковых колоритов.