Аудиосказка «Гадкий утёнок» на этой пластинке исполнена как театрализованная инсценировка: текст читает Мария Бабанова, а действие поддержано авторскими музыкальными эпизодами композитора Никольского, создающими смену настроений и характеров персонажей - от тревоги до торжества. В записи также участвует вокально-инструментальный ансамбль, усиливающий детские мотивы.