Переиздание собирает песни в исполнении Леонида Утёсова с его театрализованным джаз-оркестром «Теа-джаз», который в 1930‑е-40‑е гг. исполнял свинговые аранжировки и обработанные Дунаевским мелодии; в этих записях заметны инструментальные соло и оркестровые миниатюры, характерные для советского биг-бэнда того времени. Здесь также включены вокальные номера с участием Эдит Утёсовой и инструментальные пьесы, подчеркивающие солистические партии духовой секции.