Альбом демонстрирует фирменный «exotica» звук Мартина Денни: помимо рояля и вибрафона, заметную роль играют латиноамериканские перкуссии и имитации птиц - перкуссионист Оги Колон исполнял «птичьи призывы», а эффект лягушачьего кваканья получали трением монеты по гуиро; вибрафон часто исполнял Артур Лейман, усиливая мелодическую ясность.