На этом альбоме Джими Хендрикс лично исполнил партию бас-гитары на нескольких треках, включая знаменитую версию «All Along the Watchtower», а также активно использовал студию как инструмент, делая многослойные овердабы и эксперименты со звучанием. Песню «Gypsy Eyes» группа записывала более 50 дублей, что отражает студийный перфекционизм Хендрикса. Записи велись в нескольких студиях, включая Record Plant и Olympic.