Альбом примечателен дебютом басиста Тревора Болдера в составе группы; Кен Хенсли доминирует фортепианными, органными и mellotron партиями, придавая звучанию прогрессивные оттенки, а студийная запись велась на Roundhouse под продюсерством Джерри Брона, что отразилось в плотной, камерно-роковой аранжировке композиций; звучание также опирается на характерную гитару Мика Бокса и вокал Джона Лоутона, а ударная партия Ли Керсклейка задаёт тяжёлый ритмический фундамент.