На этом альбоме AIR пригласили Бека - он исполнил вокал и гармонику на «The Vagabond», придавая треку фолк-электроническое звучание; также на записи использованы оркестровые и хоровые аранжировки под руководством Роджера Нила, что добавляет пластинке камерной, кинематографической текстуры, ударные играет Брайан Рейтцелл, а басовые партии исполнил Джастин Мелдал-Йонсен, усиливая ритмическую основу.