Виниловое издание Леонида Сергеева представляет камерное, голосоцентричное звучание с минимальной инструментовкой и театральной интонацией; запись проводилась во Всесоюзной студии грамзаписи. Альбом сочетает множество коротких, острохарактерных миниатюр и одну протяжённую «Балладу О Бегстве Наполеона» длительностью свыше шести минут, ставя её центром драматического строения пластинки. Аранжировки выдержаны в жанре шансона, подчёркивая ироничный и лирический характер композиций.