Заглавная композиция альбома вдохновлена романом Германна Гессе «Сиддхартха», что подтверждал сам Джон Андерсон; её структура представляет собой одно эпическое произведение в трёх частях, объединяющее вокальные гармонии, органные и гитарные пассажи с водной символикой, ставшей важной метафорой поиска и просветления. Запись проходила при участии звукорежиссёра и продюсера Эдди Оффорда и стала ключевым шагом в карьере группы.