В этой подборке Энгельберта Хампердинка звучат «Последний вальс», «Мужчина без любви», «Десять гитар» и другие песни. Лирические номера соседствуют с более подвижными мелодиями, сохраняя голос певца в центре программы. На пластинке также представлены «Не могу отвести от тебя глаз» и «Другое время, другое место». Названия приведены в русском переводе.