Виниловая музыкальная сказка Геннадия Гладкова оживлена оркестровыми аранжировками А. Яковлева и исполнением оркестра под управлением Георгия Гараняна, в её музыке встречаются необычные сценические приёмы, например, Баба-Яга играет на барабане, а Леший перебирает струны гитары, включая голоса Анны Рудневой и Михаила Боярского и инструментальные ансамбли лейбла «Мелодия».