Это концептуальный альбом Jethro Tull, записанный не в обычной студии, а с помощью мобильной студии Maison Rouge в помещениях Радио Монте-Карло - коллектив использовал мобильный комплекс, привезённый из Британии, чтобы записать пластинку прямо на Лазурном берегу, что придало записи необычную атмосферу и студийную гибкость. Иэн Андерсон задумывал пластинку как музыкальную пьесу, первоначально предназначенную для актера и певца Адама Фэйта.