A1 · Вторая Песня Баяна ("Руслан И Людмила", 1 Д.) · 3:51 A2 · Песня Алеши Поповича ("Добрыня Никитич", 1 Д.) · 3:16 A3 · Романс Молодого Цыгана ("Алеко") · 1:55 A4 · Песня Певца За Сценой ("Рафаэль") · 2:35 A5 · Ариозо Рафаэля ("Рафаэль") · 5:16 A6 · Серенада Смита ("Пертская Красавица") · 4:51 Ромасы C1 · Серенада · 2:16 C2 · Надуты Губки · 2:09 C3 · Расставаясь, Она Говорила · 2:33 C4 · Я Знал Её Милым Ребенком · 2:28 C5 · Певец · 1:53 C6 · Моя Баловница · 1:29 C7 · Когда, Кружась Осенние Листы · 1:40 C8 · Ночью В Саду У Меня · 2:10 C9 · Тебя Так Любят Все · 2:27 C10 · Мы Отдохнем · 2:33 D1 · Снова, Как Прежде, Один · 2:03 D2 · Хотел Бы В Единое Слово · 1:43 D3 · Испанская Песня · 1:24 D4 · В Крови Горит Огонь Желаня · 1:57 D5 · На Крыльях Песни · 1:57 D6 · Сердце Арагоны · 2:37 D7 · Вернись · 2:57 D8 · Дивные Oчи · 3:00