Вторая часть «Рек и мостов» открывается «Разговором в поезде» и включает «Старых друзей», «Кошку, которая гуляет сама по себе» и другие песни. Тексты написал Андрей Макаревич, он же сочинил музыку к большинству номеров. Автором музыки к «Ночи» и «Если бы мы были взрослей» выступил Александр Кутиков, также участвовавший в работе над звуком.