Релиз содержит музыку Анджело Бадаламенти, при этом режиссёр Дэвид Линч лично написал тексты для нескольких песен - «A Real Indication», «Questions in a World of Blue» и «The Black Dog Runs at Night» - и выступил соавтором продюсирования записи, что заметно влияет на кинематографическое звучание саундтрека. На альбоме также присутствует вокал легендарного джазового певца Джимми Скотта.