Переиздание содержит радиоспектакль 1958 года с оригинальной музыкой Владимира Рубина и оркестровой партией под управлением Василия Ширинского; драматическая инсценировка Сергея Богомазова использует живое оркестровое сопровождение и звуковые эффекты студии «Мелодия», придающие сказке кинематографичную атмосферу и подчёркивающие характеры персонажей. Роль Хоттабыча исполнил Николай Литвинов, чьё выразительное чтение органично сочетается с оркестровой партитурой, создавая динамичную звуковую драму для детей.