Альбом сочетает прог-аранжировки и поп-мелодики, причём хит «Time» стал первым синглом The Alan Parsons Project, где Эрик Вулфсон исполнил ведущий вокал; оркестровые аранжировки для пластинки подготовил и дирижировал Эндрю Пауэлл, придавая композициям насыщенные струнные и духовые слои. На нескольких треках солировали Лени Закатек и Крис Рейнбоу, добавив динамичные рок- и многоголосные партии.